Malgré leurs origines différentes, le pêcheur Pete et l'avocat Philip sur l'île de Man sont amis depuis toujours. Pete veut épouser Kate, la fille du tenancier de l'auberge locale, mais le père de Kate ne le juge pas assez bon. Pete quitte l'île pour tenter sa chance à l'étranger et confie Kate à Philip, mais les deux commencent à être attirés l'un par l'autre. Même si le réalisateur a eu tendance à minimiser son film bien des années plus tard, « il est évident qu'Hitchcock l'a doté d'une force émotionnelle considérable » (Bryony Dixon).