Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft sind der Fischer Pete und der Anwalt Philip auf der Isle of Man schon ihr Leben lang befreundet. Pete möchte Kate, die Tochter des Wirtes im örtlichen Gasthaus, heiraten, doch Kates Vater hält ihn nicht für gut genug. Pete verlässt die Insel, um sein Glück im Ausland zu suchen, und vertraut Kate Philip an, doch die beiden beginnen, sich zueinander hingezogen zu fühlen. Auch wenn der Regisseur seinen Film viele Jahre später eher kleinmachte, «ist offensichtlich, dass Hitchcock ihn mit einer beträchtlichen emotionalen Kraft ausstattete» (Bryony Dixon).