Cette attaque fulgurante contre la bureaucratie fait passer toutes les autres satires pour de la dolce vita : Un employé de bureau désespérément paresseux tente de récupérer son emploi en cherchant une « grand-mère » - un bureaucrate influent qui pourrait lui fournir une lettre de recommandation. Pour l'ouvrier, cette quête se transforme en un voyage labyrinthique à travers la jungle bureaucratique. L'attaque brutale de Kote Mikaberidze contre la bureaucratie ne mâche pas ses mots et offre un feu d'artifice de techniques visuelles, d'effets spéciaux et d'animations en stop-motion qui rappellent le dadaïsme, les premières farces cinématographiques et le jeune Eisenstein.